Glosario de gestión empresarial, obra e IA
Definiciones claras de los términos que usamos en Aizora y en el sector: CRM, ERP, presupuestos, certificaciones, coste real, pipeline, automatización, agentes de IA y más. Cada término incluye una definición corta, una explicación ampliada, un ejemplo práctico y preguntas frecuentes. Aizora es CRM + presupuestos + facturación + gestión empresarial, con capas para constructoras, reformas e instaladores y funciones de IA empresarial en desarrollo.
Ventas y CRM
CRM
Un CRM (Customer Relationship Management) es el sistema donde una empresa centraliza la información de sus clientes y sus oportunidades de venta.
Ver definiciónPipeline comercial
El pipeline comercial es la representación de todas tus oportunidades de venta abiertas, organizadas por la etapa en la que se encuentran.
Ver definiciónEmbudo de ventas
El embudo de ventas (o funnel) describe el recorrido por el que pasa un contacto desde que conoce tu empresa hasta que se convierte en cliente, perdiendo volumen en cada fase.
Ver definiciónLead
Un lead es un contacto que ha mostrado algún interés en tu empresa pero que todavía no está cualificado como oportunidad de venta real.
Ver definiciónOportunidad
Una oportunidad es un negocio potencial concreto con un cliente, con un importe estimado y una probabilidad de cierre, que avanza por las etapas del pipeline.
Ver definiciónFicha de cliente
La ficha de cliente es el registro único donde se guardan los datos fiscales, los contactos y todo el histórico de relación con una empresa o persona.
Ver definiciónActividad comercial
La actividad comercial es el registro de todas las interacciones con un cliente u oportunidad: llamadas, correos, reuniones, visitas y notas.
Ver definiciónPresupuestos
Presupuesto
Un presupuesto es el documento en el que una empresa detalla el alcance y el precio de un trabajo antes de ejecutarlo, para que el cliente lo apruebe.
Ver definiciónCapítulos y partidas
Es la forma de estructurar un presupuesto de obra: los capítulos agrupan trabajos del mismo tipo y, dentro de cada uno, las partidas son cada unidad de obra con su medición y precio.
Ver definiciónMedición
La medición es la cantidad de obra de una partida, expresada en su unidad correspondiente (metros cuadrados, metros lineales, unidades, metros cúbicos, kilos).
Ver definiciónPresupuesto de referencia
El presupuesto de referencia es el presupuesto aprobado por el cliente, congelado como base para controlar el coste y el avance de una obra.
Ver definiciónBanco de precios
Un banco de precios es la colección de partidas y precios unitarios que una empresa guarda para reutilizarlos al hacer nuevos presupuestos.
Ver definiciónFacturación y cobros
Factura
Una factura es el documento con validez legal y fiscal que acredita una venta de bienes o servicios y detalla el importe, los impuestos y las partes.
Ver definiciónFactura rectificativa
Una factura rectificativa es la que corrige o anula una factura emitida previamente, con su propia numeración y referencia a la factura original.
Ver definiciónSerie de facturación
Una serie de facturación es un grupo de facturas con su propia numeración correlativa, usado para separar tipos de facturas o líneas de negocio.
Ver definiciónIVA
El IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) es el impuesto que se repercute al cliente en cada venta y que la empresa ingresa a Hacienda tras descontar el que ha soportado en sus compras.
Ver definiciónCuenta por cobrar
Una cuenta por cobrar es el dinero que un cliente te debe por una factura emitida y todavía no pagada.
Ver definiciónFlujo de caja
El flujo de caja (cash flow) es el movimiento real de dinero que entra y sale de la empresa en un periodo, con independencia de cuándo se factura.
Ver definiciónObra y construcción
Certificación de obra
Una certificación de obra es el documento que acredita la parte de obra ejecutada en un periodo, valorada según el presupuesto, para poder facturarla.
Ver definiciónCoste real
El coste real es lo que efectivamente ha costado ejecutar una obra o un trabajo: materiales, mano de obra, subcontratas y gastos imputados, frente a lo presupuestado.
Ver definiciónMargen de obra
El margen de obra es la diferencia entre lo que facturas por una obra y lo que te cuesta ejecutarla, expresada en euros o en porcentaje.
Ver definiciónDesviación de coste
La desviación de coste es la diferencia entre el coste real de una obra (o de un capítulo) y lo que estaba presupuestado, en un momento dado.
Ver definiciónRetención de garantía
La retención de garantía es el porcentaje de cada certificación que el cliente retiene temporalmente como garantía de que la obra se ejecuta y remata correctamente.
Ver definiciónModificado de obra
Un modificado de obra es un cambio sobre el proyecto o el presupuesto inicial, acordado con el cliente durante la ejecución, que altera el alcance y el importe.
Ver definiciónSubcontrata
Una subcontrata es la empresa a la que una constructora encarga la ejecución de una parte de la obra (fontanería, electricidad, estructura, etc.).
Ver definiciónParte de trabajo
Un parte de trabajo es el registro de lo realizado en una intervención: tareas, horas de cada operario y materiales empleados.
Ver definiciónGestión y software
ERP
Un ERP (Enterprise Resource Planning) es un sistema que integra en una sola plataforma los procesos de una empresa: ventas, compras, inventario, proyectos, finanzas y, a menudo, producción y recursos humanos.
Ver definiciónSoftware de gestión
Un software de gestión es la plataforma donde una empresa lleva su operativa: clientes, presupuestos, facturación, cobros, gastos y proyectos, con los datos conectados.
Ver definiciónCuadro de mando
Un cuadro de mando (o panel) es la vista que resume el estado de la empresa con los indicadores clave: facturación, cobros, cartera, obras y su desviación.
Ver definiciónMigración de datos
La migración de datos es el proceso de trasladar la información existente (clientes, presupuestos, facturas, artículos) desde tus herramientas actuales a un nuevo sistema.
Ver definiciónIntegración y API
Una integración conecta dos programas para que compartan datos automáticamente; una API es la interfaz técnica que un programa expone para que otros se conecten a él.
Ver definiciónKit Digital
El Kit Digital es un programa de ayudas públicas en España que subvenciona la adopción de soluciones digitales (entre ellas, software de gestión y CRM) por parte de pymes y autónomos.
Ver definiciónIA y automatización
Automatización
La automatización es hacer que una tarea repetitiva se ejecute sola cuando se cumple una condición, sin intervención manual.
Ver definiciónAgente de IA
Un agente de IA es un sistema basado en inteligencia artificial capaz de realizar tareas de varios pasos con cierta autonomía: consultar datos, decidir y ejecutar acciones para lograr un objetivo.
Ver definiciónIA generativa
La IA generativa es la inteligencia artificial capaz de producir contenido nuevo —texto, resúmenes, borradores, imágenes— a partir de una instrucción y de los datos que se le proporcionan.
Ver definiciónServicios recurrentes
Orden de trabajo
Una orden de trabajo es el encargo interno que describe qué hay que hacer, para qué cliente, dónde y cuándo, antes de ejecutar una intervención.
Ver definiciónMantenimiento recurrente
Un mantenimiento recurrente es un contrato por el que una empresa presta un servicio periódico (revisiones, conservación) a cambio de una cuota fija.
Ver definiciónDe la teoría a tu empresa
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