CRM para pymes: el CRM que también hace presupuestos y facturas
El CRM para pymes de Aizora no es una herramienta más: el cliente que gestionas en el CRM es el mismo que aparece en tus presupuestos y tus facturas. Fichas, contactos, pipeline y actividad, sin duplicar datos entre programas.
Última actualización: septiembre 2026
Captura real de Aizora funcionando con datos de ejemplo.
Qué te da Aizora
Fichas de cliente y contactos
Empresas y personas con datos fiscales, personas de contacto y todo el histórico en una sola ficha.
Pipeline comercial por etapas
Tus oportunidades organizadas por fase, con importe y probabilidad. Ves qué tienes abierto y qué va a cerrarse.
Actividad registrada
Llamadas, notas y correos guardados en la ficha del cliente. El histórico completo, sin preguntar a nadie.
Del cliente al presupuesto
Desde la ficha creas el presupuesto por capítulos y partidas, con IVA y PDF a tu marca.
Del presupuesto a la factura
Un presupuesto aceptado se convierte en factura en un clic, con el mismo cliente e importes.
Todo el equipo, la misma información
Usuarios y roles, sin versiones distintas del mismo Excel.
Para qué lo usan empresas como la tuya
- Dejar de teclear el mismo cliente en la agenda, el presupuesto y la factura.
- Saber de un vistazo qué oportunidades tienes abiertas y por cuánto dinero.
- No perder un cliente porque nadie hizo el seguimiento a tiempo.
- Que un empleado nuevo vea el histórico de cada cliente desde el primer día.
- Enviar presupuestos profesionales en PDF desde la ficha del cliente.
Frente al método tradicional
| Hoja de cálculo y correo | Con Aizora | |
|---|---|---|
| El cliente | está en el móvil de quien lo dio de alta | tiene su ficha con todo el histórico |
| Las oportunidades | en la cabeza de cada comercial | en un pipeline por etapas con importe |
| El presupuesto | una plantilla que se copia y pega | nace de la ficha del cliente |
| La factura | se reescribe a partir del presupuesto | se genera del presupuesto aceptado en un clic |
Una sola plataforma, no herramientas sueltas
Esto forma parte de la funcionalidad de CRM, presupuestos, facturación y cobros y Aizora vs HubSpot. El núcleo —el CRM, los presupuestos, la facturación— va completo en todos los planes. Consulta todas las funcionalidades o escríbenos en contacto.
Conoce qué es Aizora, el equipo, cómo la implantamos y casos de éxito.
Lo que aún no está
La base del CRM funciona hoy. Las funciones de inteligencia artificial —resúmenes automáticos de la relación con cada cliente, priorización de oportunidades y un asistente para consultar tu cartera— están en desarrollo y se activan por fases; aparecen marcadas como «en desarrollo». También lo están los recordatorios de cobro automáticos y el seguimiento automático de presupuestos.
Preguntas sobre CRM para pymes
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