¿Cómo funciona un CRM?

1. Guarda una ficha por cada cliente

El punto de partida es la ficha de cliente: datos fiscales, personas de contacto y, a partir de ahí, todo lo que va ocurriendo. En vez de tener al cliente en una agenda, en el correo de un comercial y en un Excel, existe una sola vez.

2. Convierte los contactos en oportunidades

Cuando un contacto muestra interés real, se crea una oportunidad: un negocio concreto con un importe estimado y una etapa. Un contacto que solo ha pedido información es un lead; cuando se cualifica, pasa a oportunidad.

3. Mueve las oportunidades por el pipeline

El pipeline comercial muestra todas las oportunidades abiertas por etapa: contacto, presupuesto enviado, negociación, ganada o perdida. De un vistazo sabes cuánto tienes en juego y qué está atascado.

4. Registra la actividad

Cada llamada, correo, visita o nota se guarda como actividad sobre la oportunidad o el cliente. Así, cualquiera del equipo sabe qué ha pasado y qué toca hacer, aunque quien lo llevaba esté de vacaciones.

5. Conecta con presupuestos y facturas

En un CRM aislado, aquí se acaba. En un CRM que forma parte de un software de gestión como Aizora, desde la ficha del cliente creas el presupuesto, y el presupuesto aceptado se convierte en factura en un clic, con el mismo cliente e importes.

Ejemplo de principio a fin

Entra una llamada pidiendo presupuesto para reformar un local. Se crea la ficha del cliente y una oportunidad en «contacto inicial». Tras la visita, pasa a «presupuesto enviado» con 38.000 €. Se registra la visita y el envío del PDF. A los diez días, el CRM recuerda hacer seguimiento; el cliente acepta y la oportunidad pasa a «ganada». El presupuesto se convierte en factura y el cobro se sigue desde el panel. Todo el histórico queda en la ficha.

Qué NO hace un CRM por sí solo

Un CRM no hace marketing por ti, no cierra las ventas y no ordena tus datos: eso lo haces tú. Y las funciones de IA sobre el CRM (resúmenes, priorización) en Aizora están «en desarrollo».