Gestionar clientes y oportunidades
Un cliente, una ficha, un pipeline con sus oportunidades: así se gestiona la relación comercial en Aizora, sin agendas ni Excel paralelos.
Última actualización: septiembre 2026
Paso a paso
- Da de alta al cliente una vez. Datos fiscales, contactos y toda la información en una ficha única.
- Crea la oportunidad en el pipeline. La sitúas en su etapa (contacto, presupuesto enviado, negociación) con su importe.
- Registra la actividad. Llamadas, visitas, correos y notas quedan en la ficha, aunque cambie quién lo lleva.
- Haz seguimiento por etapa. Ves de un vistazo qué oportunidades llevan tiempo paradas y a quién llamar.
- Pasa a presupuesto sin volver a teclear. Desde la ficha del cliente creas el presupuesto con sus datos ya cargados.
Qué usas de Aizora
Ficha de cliente
Datos fiscales, contactos y todo el histórico, en un sitio.
Pipeline por etapas
Oportunidades organizadas por fase, con importe y probabilidad.
Del cliente al presupuesto
El presupuesto hereda los datos del cliente sin reescribirlos.
Del presupuesto a la factura
Un presupuesto aceptado se convierte en factura en un clic.
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