Si tienes una constructora, un CRM que solo gestione clientes y oportunidades se te va a quedar corto en tres meses. El problema de fondo de una constructora no es comercial: es saber si cada obra gana o pierde dinero. Esta guía explica qué debe hacer un CRM para construcción y cómo comparar opciones sin equivocarte.
Lo que un CRM normal te da (y sí sirve)
- Ficha de cada cliente: promotores, particulares, arquitectos.
- Un embudo con las obras que estás presupuestando y en qué punto está cada una.
- Historial de conversaciones y documentos por cliente.
- Previsión de cartera: cuánta obra tienes y con qué probabilidad de firma.
Todo eso lo tienes en cualquier CRM. El problema es que ahí se acaba.
Lo que una constructora necesita además
Presupuestos por capítulos y partidas
Un presupuesto de obra no es una línea. Es capítulos con partidas de medición, precio unitario e IVA. El CRM que elijas tiene que hacer presupuestos así, no presupuestos comerciales de una página.
Presupuesto de referencia y coste real
Cuando el cliente acepta, ese presupuesto tiene que convertirse en el presupuesto de referencia de la obra. A partir de ahí, cada factura de proveedor y cada albarán de material que imputas se compara con lo presupuestado. Así sabes, en cualquier momento, si la obra va en coste o se desvía. Eso es lo que hace el módulo de proyectos y obras de Aizora.
Certificaciones de avance
Una obra se certifica por periodos y se factura por hitos. El sistema tiene que dejarte certificar un porcentaje ejecutado y generar la factura de esa certificación, cuadrada con el presupuesto.
Preguntas para comparar opciones
- ¿El presupuesto se hace por capítulos y partidas con medición?
- ¿El presupuesto aceptado se convierte en el presupuesto de referencia de la obra?
- ¿Puedo imputar gastos de proveedor y material a una obra concreta?
- ¿Veo el coste real acumulado frente al presupuesto, en tiempo real?
- ¿Puedo emitir certificaciones y facturar por hitos?
- ¿Esto funciona ya con constructoras reales o está «en desarrollo»?
El error de comprar dos herramientas
La tentación es un CRM comercial barato y, aparte, un programa de mediciones. Entonces tienes el cliente en un sitio, el presupuesto en otro y la facturación en un tercero. El valor está en que el presupuesto, la obra, los gastos y las certificaciones sean el mismo sistema.
En Aizora, construcción es la capa sectorial más desarrollada. Puedes ver el detalle en CRM para constructoras o empezar la prueba de 14 días.